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自貢建工建設(shè)工程有限公司2023年發(fā)行1.5億美元(或等值外幣、人民幣)境外債全球協(xié)調(diào)人采購項目比選公告
我公司擬通過比選方式選聘自貢建工建設(shè)工程有限公司2023年發(fā)行1.5億美元(或等值外幣、人民幣)境外債全球協(xié)調(diào)人采購項目單位,歡迎具備相應(yīng)資質(zhì)和有承銷能力的企業(yè)參加。
一、項目情況
項目名稱 |
自貢建工建設(shè)工程有限公司2023年發(fā)行1.5億美元(或等值外幣、人民幣)境外債全球協(xié)調(diào)人采購項目項目 |
發(fā)行規(guī)模 |
不超過1.5億美元(或等值外幣、人民幣) 以國家發(fā)改委備案登記為準 |
主體評級 |
主體評級AA |
單次發(fā)行期限 |
不超過5年 |
利率品種 |
固定利率,根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定 |
擔保方式 |
無 |
發(fā)行方式及對象 |
面向境外投資者公開發(fā)行或非公開發(fā)行 (待發(fā)行時根據(jù)市場情況確定) |
募集資金用途 |
項目建設(shè)、補充流動資金 |
發(fā)行策略 |
根據(jù)建工公司資金需求及市場價格,擇機發(fā)行 |
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服務(wù)內(nèi)容:1、協(xié)助發(fā)行主體獲得國家發(fā)改委批復,協(xié)助發(fā)行主體與地方外匯管理局等監(jiān)管機構(gòu)的溝通工作;
2、負責為發(fā)行主體推薦債券發(fā)行工作涉及的中介機構(gòu),并經(jīng)發(fā)行主體同意后,協(xié)助發(fā)行主體與中介機構(gòu)簽訂服務(wù)合同;做好債券發(fā)行工作中涉及的所有中介機構(gòu)的牽頭對接協(xié)調(diào)工作;
3、統(tǒng)籌本次發(fā)債的全部發(fā)行安排工作,就發(fā)行時間、架構(gòu)、方案及交易條款提供建議,并統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、完成所有發(fā)行準備工作包括但不限于盡職調(diào)查、交易文件和路演材料的準備、上市申請等;
4、負責組建承銷團,對承銷團成員的工作進行分配,包括聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和結(jié)算行工作;負責本期債券的整體銷售、路演、簿記、定價、交易等全發(fā)行過程;協(xié)助比選人完成資金匯集、外管備案登記、外債戶開立、資金跨境回流、結(jié)(鎖)匯、出境還款等全過程。
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控制價:年化費率不得高于0.55%(計算基數(shù)為:最終發(fā)行總額*中標費率*債券發(fā)行年限)。
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綜合服務(wù)費用:包含全球協(xié)調(diào)人及承銷團費用,但不包括其他中介機構(gòu)費用。中介機構(gòu)費用由發(fā)行主體承擔,包括但不限于國際評級費用、備用信用證費用、發(fā)行人國際律師費用、發(fā)行人境內(nèi)律師費用、承銷商國際律師費用、承銷商境內(nèi)律師費用、信托人及信托人律師費用、法律文書代理費用、印刷商費用、第三方翻譯費用、上市費用等。中標人負責為發(fā)行主體推薦債券發(fā)行工作涉及的中介機構(gòu)。
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服務(wù)周期:以最終簽訂的協(xié)議為準。
六、比選申請人資格要求
1、有獨立承擔民事責任的能力;
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
3、在中華人民共和國大陸地區(qū)或以外合法注冊的金融機構(gòu),并同時持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的金融牌照(1號牌)。
4、參加本次比選活動前三年內(nèi),在債券發(fā)行中沒有重大違規(guī)違法記錄;
5、熟悉債券申報發(fā)行程序、具備債券承銷能力;擁有熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員;擬派項目負責?需具有發(fā)行債券成功案例的經(jīng)驗,并具備會計、法律相關(guān)業(yè)務(wù)知識。
6、本項目不接受聯(lián)合體投標。
七、比選報名
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(若比選申請人為中國大陸境外機構(gòu)須提供上述資料同等法律效力的證明材料并加蓋公章。)
2.采用線上報名,比選申請人(北京時間2023年7月17日18時前)應(yīng)將“1.報名所需資料”掃描件發(fā)送至聯(lián)系郵箱ztbcgb@qq.com,在收到上述資料后,公司將于1個工作日內(nèi)發(fā)送比選文件。原件須同步寄送至自貢建工建設(shè)工程有限公司招標采購部(四川省自貢市自貢市自流井區(qū)西山路城投集團二樓自貢建工招標采購部,聯(lián)系人:鄧女士,聯(lián)系電話:0813-2601256)。在比選申請文件遞交的截止時間前,未收到上述資料原件的視為未報名成功。
3.比選申請人提供的資料必須齊全、真實,如果未按要求提供證明材料或經(jīng)證實材料虛假,將可能導致取消比選資格。
比選申請文件的遞交時間、地點
1.比選申請文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2023年7月28日14時10分,地點為自貢市自流井區(qū)西山路城投集團二樓自貢建工比選文件投遞箱。
2. 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,比選人不予受理。
發(fā)布公告的媒介
本次比選公告在《自貢城投集團》(http://www.zgctjt.net/index.html)、《自貢建工建設(shè)工程有限公司網(wǎng)站》(http://www.www.wwwnpy39.com/)上發(fā)布。
十、聯(lián)系方式
比選人:自貢建工建設(shè)工程有限公司
比選地址:四川省自貢市自貢市自流井區(qū)西山路城投集團二樓自貢建工
比選聯(lián)系人:鄧女士 聯(lián)系電話:0813-2601256
金融管理部聯(lián)系人:黃女士 聯(lián)系電話:0813-2608967
2023年7月12日
附件:報名申請表